中小银行金融科技发展研究报告（农商行篇）
为帮助广大农村商业银行充分了解和认识金融科技发展的趋势与方向，学习和借鉴同行的先进实践经验，课题组采用实地调研、电话访谈、问卷调查等方式，访谈调研了多家农商行高层领导，深入了解各行开展金融科技面临的挑战与困难、实践与成果、战略与规划，编写了《中小银行金融科技发展研究报告（农商行篇）》子报告，力求全面准确地反映农商行的金融科技应用现状，提出了农商行金融科技发展的主要方向与策略建议，并专题研究了省联社探索金融科技的模式和举措，供各方借鉴和参考。
核心观点
“危”“机”并存，农商行必须借力金融科技实现转型；
扬长避短，农商行需基于特定区域深耕细作；
巧借外力，农商行要弥补基础薄弱短板，形成后发优势；
借势转型，省联社可考虑转型区域垂直金服平台。
农商行发展金融科技的背景
1.1 农商行面临的机遇与挑战
机遇 ——
政策支持
消费增长
客户升级
现有金融压抑
挑战 ——
银行业整体利润率下降
大行和城商行降维竞争
跨界竞争严峻
年轻客户流失
1.2 农商行的优势与不足
优势 ——
网点多
人脉广
零售稳
劣势 ——
单体小
业务单
风控弱
基础薄
1.3 在金融科技时代，农商行要抓住机遇，发挥优势，应对威胁
优势 Strengths ——
多年深耕形成的渠道广度与深度
在农村熟人社会中建立的客户粘性强
零售存款占比大，资金较稳定，负债成本较低
机遇 Opportunity ——
政策利好，乡村振兴战略和城镇化将使农商行现有客户收入增加
农村消费增长快
现有金融压抑与逐渐旺盛的涉农金融需求带来金融市场的快速增长
劣势 Weaknesses ——
经营能力弱，规模小，业务单一、不良率高
科技基础薄弱，且可投入研发的资金较少
对人才吸引力不足，难以招到合适的金融科技人才
威胁 Threats ——
整个银行业利润率下降
大行和城商行降维竞争
阿里、京东等跨界竞争严峻
年轻人群思维和行为发生变化
1.4 面对机遇与挑战，农商行中的先行者发出转型呼声
随着移动互联网的快速发展，作为中小银行，无论是互联网技术的运用，还是互联网金融的创新，仅靠“单打独斗”求发展的时代已成为历史。我们要秉承开放、共享的思想，取长补短，抱团发展，建立一个互惠互利的联盟，依托联盟的支撑，实现中小银行的共赢前行。
1.5 发现一：大数据在农商行的应用价值最受认同，业务线上化次之
在金融科技应用方面，农商行高层认知的价值排序为：
大数据技术应用
数字化、线上化
对于客户接触和粘性提升的关注不够
1.6 发现二：人才、技术和体制是农商行三大制约瓶颈
农商行对发展金融科技困难的体会尤为明显，问卷总结的选项大部分都击中痛点
最大的困难在于原有团队的能力不足，其次是技术预研储备不够和机制不支持。再叠加上投入不足和招募不到人才，对于绝大多数农商行，仅依靠自身力量发展金融科技，即使是跟上行业现有水平，都几乎是“不可能的任务”
1.7 发现三：加强外部合作是农商行金融科技破局的首选
多数农商行都认识到自身能力的不足，积极采取社会化协作策略，吸收行业已有的成果，争取实现弯道超车
在选择合作方时，金融系科技公司如平安、兴业成为农商行的首选。同时在自建基础上，专业的第三方科技公司也是主要的外部合作方
另外超过半数的农商行金融科技实践是省联社统一建设的，主要是基础的技术如网上银行、手机银行，及具有区域特色的业务如线上贷款、特色农产品电商金融等，这也符合国内现状
农商行发展金融科技的策略与建议
部分领先银行应用金融科技进行业务创新和运营转型，其模式和经验值得大部分农商行借鉴学习。农商行有自身的特点，需要结合资源禀赋和能力来探索适合自己的金融科技应用之路，切忌盲目模仿。
一、扬长避短，利用后发优势，深耕三农
二、因地制宜，走特色化发展道路
三、前后兼顾，系统建设与运营并重
四、组织配套，支撑金融科技发展
五、融入生态，利用社会化协作创新
2.1 扬长避短，利用后发优势，深耕三农
相较大中型银行和城商行，农商行有着自己鲜明的特征，在发展应用金融科技时要准确定位，扬长避短。
扬长 ——
渠道——结合线下优势进行渠道转型
产品——基于对三农的深刻理解进行产品创新
避短 ——
大部分农商行在资产、人才、科技基础方面都存在明显短板，难以与国有银行、股份制银行、甚至城商行抗衡，在利用金融科技打造未来竞争能力的过程中，一定要避开短板。
避短的主要策略包括：
不在基础技术产品，如支付、电商平台等方面进行巨大投入，而是多利用已有的产品和平台；
对于在差异化定位基础上需要新建的应用拓展，更多地通过社会化协作，降低建设的成本、减少开发周期，实现快速受益。
案例：亳州药都农商银行
背景 ——
为提高效率效益、强化竞争优势、节约人力成本，亳州药都农商银行于2014年启动大数据项目。2016年7月14日，“金农易贷”产品正式上线试运行。
措施 ——
发挥自身优势，整合数据资源
借助金融科技，升级服务水平
突出核心价值，形成独有优势
效果 ——
2016年7月14日上线至2017年11月底，“金农易贷”共接收申请24.46万户，日均申请484户;完成授信13.81万户，授信金额105.26亿元，人均授信金额7.62万元。项目带动新开手机银行30万余户，新开易贷卡19万余张，实现派生存款22.69亿元。
2.2 因地制宜，走特色化发展道路
深入挖掘小微企业、消费金融、绿色金融等增长潜力点，抢先推出接地气的产品和服务。
1.坚持支农支小支微，走差异化发展道路
建设零售型社区银行
做强做精农村、郊区市场
做活做优城区市场
2.强化品牌建设，走特色化发展道路
贯彻因地制宜的思想，在产品上做出特色
依据客户需求，在服务上做出特色
基于三农实践，在渠道上做出特色
3.加强资本管理，走轻型化发展道路
重视资本刚性约束
不断优化资产结构
注重提升管理质效
4.鼓励先行先试，探索多元化发展道路
推进跨界合作多元化
探索资本补充方式多元化
推进组织架构多元化
案例：呼和浩特金谷农商行
背景 ——
呼和浩特地区优势产业为农牧业，农牧区金融业务金额小、服务半径大、客户分布广、汉族蒙族混居；同时植被恢复、沙化治理成为政府投入和社会关注的焦点。
效果 ——
2014-2016年金谷农商行各项存款增幅保持在35%以上，2017年末全行资产规模812.6亿元，并连续两年被中国银监会评选为全国农商银行标杆银行。2017年入围中国银行业协会“陀螺”(GYROSCOPE)评价体系在收益可持续能力上排名第19，在竞争能力上排名第8，在体系智能化上排名第18，在资本补充能力上排名第18。
措施 ——
因地制宜做好特色化服务
打造特色化的金融产品
深入民众，实施针对性服务
因地制宜，回归农商行社会责任
案例：北京农商银行
背景 ——
2014年9月，北京农商银行与思银股份联合推出O2O模式的移动互联网产品——“社区e服务”。通过用户端、商户端和管家端链接社区个人客户和小微商户，为社区客户和小微企业提供全方位服务。同时，北京农商银行建立了“社区e服务”体验店辅助社区融合发展。
效果 ——
截至2016年底，北京农商行“社区e服务” 入驻商户达5.19万家，注册用户共计24.61万户，平台汇总全国商户数据超过500万，形成了以社区e服务体验店为核心，辐射拓展业务的格局。
措施 ——
以本地社区为中心
用户端
商户端
管家端
体验店
2.3 前后兼顾，系统建设与运营并重
运营是新业务持续发展的生命力，未来农商行要建立良好的运营体系，持续加大人员和资源投入，提升客户粘性和活跃度。
1. 提高运营意识
大多数农商行尚未认识到运营的巨大价值，往往将新业务问题归因为产品问题，目前农商行金融科技仍处于由零到一的建设期。要有预见性地进行运营规划，避免未来出现因轻运营而达不成业务目标。
2.重视运营团队的建设
推进系统建设的同时要兼顾自有的互联网运营团队的搭建和培养，通过外部招聘、内部培养等方式完善运营团队架构，提升团队运营能力，最大化金融科技投入产出，实现银行系统的建设与运营并重。
3.从外部获得运营服务
针对自身运营能力弱的劣势，农商行可以考虑将部分运营业务外包给第三方或借助合作机构提升自身运营能力，如参与中小银行互联网金融联盟的相关培训、金融壹账通的运营咨询等。
案例：紫金农商银行
通过产品的多样性和服务的多元化提高用户粘性
打造拳头产品作为抓手获客
