中小银行金融科技发展研究报告

核心观点：

十年黄金时代结束，中国银行业普遍面临增速放缓的窘境；新技术带来用户行为模式的转变，新兴金融科技企业凭借良好的用户体验、更低的运营成本“攻城掠地”，抢夺银行客户、抢占银行市场份额；转型与创新成为关系银行生存的必然选择。

1.内忧外患，金融科技是推动中小银行转型的重要引擎

2.南橘北枳，中小银行应立足本地、走差异化的金融科技发展之路

3.引领潮头，中小银行可化后发优势为市场先机

4.开放合作，借力第三方共创金融科技新生态

一、金融科技发展概述 

1.从银行科技到金融科技，运用技术的出发由“己”到“他”

技术为金融赋能。本报告认为，金融科技与传统金融机构所用科技的本质差别在于运用技术的出发点，而非运用的具体技术或技术的运用方式。

从客户到用户：客户是已经购买银行产品或服务的群体，是已知的；用户则未必与银行建立了契约关系，是未知的。金融科技时代，银行一方面要考虑如何留住存量客户，另一方面要挖掘潜在用户，实现从用户到客户的转化。

 从产品到服务：卖方市场时，银行提供标准产品便可满足需求，利润关键在于生产效率；今天，金融服务市场竞争激烈，用户掌握选择权，获利的关键在于是否引领、发现并满足用户的金融新需求。

 从渠道到场景：网银、手机银行等传统电子渠道的建设初衷是减轻网点柜员的工作量、减少网点排队现象。今天，大部分金融需求并不发生在网点、ATM、POS机等银行传统渠道上，银行需要走出银行办银行，随时发掘人们生活、工作场景中的金融需求并予以满足。

2.科技企业的金融布局美国起步较早，中国则呈后来居上之势

3.国有五大行纷纷与金融科技公司结盟，合作成为发展主旋律

4.领先金融机构打出“科技牌”，向中小银行输出先进经验

 第一，金融壹账通。前身为深圳平安金融科技咨询有限公司。公司依托平安集团近30年的金融科技积累，拥有全球顶尖的金融科技专家团队，为广大中小金融机构提供一站式金融科技服务解决方案。

第二，兴业数金。主要依托兴业银行的行业服务基础和科技实力，通过搭建业务平台、运营平台的方式，为广大中小银行、非银行金融机构、中小企业提供金融云服务。

其他的还有山东城商行合作联盟、亚洲金融合作联盟、紫金山·鑫合金融家俱乐部、招银网络科技等。

5.“ABCD+场景化应用”，金融科技全面助力银行智能化转型

近些年来，金融科技产业创新主要围绕人工智能（AI）、区块链（Blockchain）、云计算（Cloud computing）、大数据（Big Data）和生物识别（Biometrics）五大核心技术展开

6.从业务到管理，金融科技已全面渗入银行各个领域

二、中小银行金融科技发展现状 

1.中小银行高管的心声与呼声——面临困境

 柳州银行：互联网金融的发展是不可逆转的趋势，我们认为银行业物理网点还会存在30到40年，将来60后退出市场的时候，银行线下业务便会消亡；央行都已经在研究数字货币。

 佛山农商：佛山农商面临一个难题是移动端APP应用分散——微信银行、手机银行、金融商城和直销银行同时存在，而4个系统又不互通，客户体验不好。

 紫金农商：随着移动互联网的快速发展，作为中小银行，无论是互联网技术的运用，还是互联网金融的创新，仅靠“单打独斗”求发展的时代已成为历史。我们要秉承开放，共享的思想，取长补短，抱团发展，建立一个互惠互利的联盟，依托联盟的支撑实现中小银行的共赢前行。

 南和农商：南和农商身处京津冀地区，区域产业结构简单，都是高能耗高污染的钢铁、水泥、煤炭等企业。因为环保问题，每月都有企业关闭，对当地经济、包括南和农商的资金都造成不小的影响，因此现在银行必须进行零售转型。

 郑州市郊农信联社：作为地处城区的区域性农村金融机构，面临着传统客户市场萎缩、“农二代”流失、无法吸引城市客户等问题，在没有完成改制组建农商银行的情况下，缺少强有力的科技支撑、全面成熟的风险防控机制、丰富专业的人才梯队等，如何有效实现转型发展、特色化经营，显得尤为重要、迫切。

 九台农商：省联社采用的省县两级开发模式是对统一开发模式的补充，有效解决了没有纳入省联社规划的迫切开发需求，满足基层行社的特色型系统建设需求。九台农商受益颇多。希望省联社继续坚持省县两级开发平台的建设思路，扩大接口开放范围，从根本上解决业务需求与科技资源之间不匹配的矛盾。

2.中小银行高管的心声与呼声——战略选择

 台州银行：我们要以开放的心态发展金融科技，用市场化的方式去实施。小银行养不起高端人才，舞台也太小，将来发展金融科技的方式一定是市场化、开放式的，我们只需把握住关键流程，部分事情可以交给专业的科技公司去做。

 中原银行：科技已经倒逼银行必须顺应发展趋势，中原银行将自己定位为数据银行、科技银行。战略方向上，城商行能走出去当然最好，不过还需要一定的过程，因此我们提出了“上网下乡”的口号，下乡指的是服务下沉。

 安徽农信：中央政策一直是支持农商行服务三农、中小和社区，没要求做大，最近中小银行纷纷做大、投身资本市场，是获益于前几年经济贸易快速发展的红利。有些银行的资本市场收入占到了总营收的40%，这肯定是有问题的，需要回归。

湖北银行：由于各家银行业务覆盖范围有限，开发新产品的成本又很高，未来可以考虑联合起来共建平台，扩充产品、降低成本、互相促进、共同发展。

 嘉兴银行：每家银行只要在“危”中可以先抓住一个问题解决，不用一开始就求全。比如只要提升管理效率，删除冗余流程，即使其他事情都先不做，也能得到较大的提高。

 绵阳银行：中小银行独自的风险判断能力比较弱，但如果通过联盟合作，就能少走弯路。

第一，从挑战看，客户的变化是中小银行面临的最大难题。 

第二，从认知看，中小银行对金融科技的判断与行业持平。 

第三，从探索看，中小银行已开展广泛探索，但成效有待检验。 

第四，从阶段看，中小银行尚处于金融科技发展的早中期。

三、中小银行金融科技应用实践 

部分中小银行已经在金融科技之路上进行了有益的探索与实践，并取得了亮眼的成绩。 

1.华东地区某城商行：借船出海，协作共赢

 背景：2014 年该行决定发展互联网业务，解决网点限制和获客难题。2015年底，与平安正式签署合作备忘录，在互联网金融战略规划及咨询、用户运营、征信及催收、金融产品、新技术应用、金融市场等领域开展全方位战略合作。

措施：

技术与平台深度融合

 技术与业务有机融合

丰富产品功能、提供特色服务

效果：2016年9月直销银行正式上线后，增加640万绑卡注册客户，其中，99.9%为非本行卡，82%是非本行客户，行外获客为主，获客成本仅为2元；发放贷款达50亿，给银行带来5000万收入。

2.青岛银行：接口银行，批量获客

 背景：作为山东省最大的城商行，青岛银行独创零售银行业务发展新模式——“接口银行”，即通过接口实现银行系统与合作方业务平台系统的无缝对接，既满足了合作方的金融服务需求，也使银行在锁定合作方业务的同时实现了批量获客和交叉销售。

措施：

 对接各类平台，实现批量获客

 依靠大数据，开展交叉销售

 不断完善和扩大平台

效果：截至2016年末，青岛银行零售客户数突破300万户，零售存款占比接近40%，零售贷款占比达30%，零售金融资产达到977亿元，零售银行业务收入超过6亿元，同比增长23.59%。

3.盛京银行：银税互动，数据增值

 背景：2016年11月，盛京银行与沈阳地税局签约“银税互动”战略合作，希望通过税务部门与银行之间的信息互通，有针对性地提供更加精准的贷款服务，缓解小微企业融资难问题。

措施：

选择地税局作为合作伙伴

 发放无抵押信用贷款 

差异化服务优质纳税小微企业

效果：2017年上半年，盛京银行发放了贷款和垫款净额达人民币2707.09亿元，较年初增加18.3％；不良贷款率1.53%，较2016年末下降0.21个百分点。

4.台州银行：移动渠道，提速增效

 背景：作为国家级小微金融改革试点台州的代表性本地银行，台州银行一直重视科技和创新，在运用科技技术实现金融创新方面进行了一系列探索，客户经理移动工作站就是其中之一。  

措施：

推广使用移动工作站

 对接大数据风控模型

 引入人工智能和人脸识别技术

效果：截至2016年9月末，台州银行通过移动工作站成功办理各类业务87.59万笔，办理各类信贷业务9.13万笔。客户经理服务效率提升200%。大数据平台解决了传统数据仓库面临的成本问题、多样化数据格式问题和数据时效性问题。

5.兰州银行：利用大数据，服务“三农”

 背景：为盘活农民手中的土地、林地承包