中小银行作为服务地方经济、支持中小企业发展的主力军，在促进经济增长上发挥着重要作用。新冠肺炎疫情发生后，中小银行承受了一定经营压力，行业出现了明显分化，并加快了兼并重组、转型升级进程。

2023年1月6日，为研究如何更有效发挥中小银行支持区域经济发展、助力小微企业、服务乡村振兴等作用，瞭望智库发布了《中小银行发展分析报告（2022）——新发展格局下的挑战与破局之道》（下称《报告》），该报告由中小银行互联网金融（深圳）联盟提供战略支持。《报告》在分析中小银行发展现状的同时，希望找到以下问题的答案。比如，在金融业格局重构、数字化冲击之下，中小银行的定位是什么、核心竞争力在哪儿、如何谋求更长远的发展等等。

《报告》分析，中小银行想要拨云见日，关键是要找准路径，打造核心竞争力。通过多年的发展来看，中小银行之于整个银行业的功能定位十分清晰，因此核心竞争力的打造需要从特色化、专业化、数字化三方面统筹着手，并牢牢把握住小微和“三农”业务、零售转型、绿色金融、数字化转型四大着力点。

中小银行是金融系统重要的组成部分

虽然中小银行在银行业中呈现出量多、分散、单家影响力有限的特点，但其资产规模在整个金融系统中十分可观，是金融系统重要的组成部分。

央行数据显示，2022年二季度末，我国金融业机构总资产规模为407.42万亿元，其中90%是银行业的资产。在银行业的整体规模中，中小银行的资产规模占比近30%。

分布在全国各个区域的近4000家中小银行，具备哪些共性和特性？《报告》从分布地区、资产表现、业务特点进行了分析。

最新数据显示，从分布区域来看，河北省、山东省和河南省的中小银行数量均超过200家，分别以268家、253家、229家居全国前三位。从机构数量在区域的分布结果来看，中小银行数量与区域经济增长状态并不完全一致。另外，从各省市不同类型的机构数量来看，农商行和村镇银行是数量最大的两类金融机构。

从资产规模来看，以北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行为代表的城商行，资产规模已突破万亿元，其数据表现已超越了股份制银行中排名比较垫底的几家银行。但是整体资产规模增速有所放缓。

从业务特点来看，中小银行下沉式地向小微企业、“三农”企业提供专业化、特色化金融服务。尤其是随着中国经济发展至新阶段，一些新形势下的新需求正在不断涌现，其中包括：鼓励小微企业发展、实施乡村振兴、减小区域发展差距、推动实现共同富裕等。在这些方面，中小银行将被寄予更重要的期待。

分化明显

近几年，在新冠肺炎疫情、区域经济波动等外部因素与金融体系内部多重变化的影响下，中小银行的经营情况和发展轨迹呈现出一些共性变化和趋势。

其中，分化明显是最突出的表现，主要表现在区域分化和发展质量分化。

《报告》将各个省市中小银行上市数量进行了排名，其中排名靠前的地域都是经济发展相对比较好的区域，比如江苏省、山东省、重庆市、浙江省，四个地区的上市中小银行数量占比接近二分之一。同时，由于经济相对活跃、市场化程度较高，这些中小银行的信用评级和业绩表现也相对稳定。

部分经济发展相对缓慢、金融机构集中度过高地区的中小银行，或多或少存在一些隐性问题。从上市银行业绩表现来看，东北地区、西北地区、西南地区的中小银行与经济活跃省份形成了较为鲜明的对比。

以中小银行占主体的城商行和农商行发展质量来看，分化情况也比较明显。其中，农商行在资产质量、违规情况、风险评级等方面，都表现略差。

通过调取了近两年城商行、农商行的不良贷款率数据发现，农商行的不良率一直明显高于城商行。城商行的不良率变化曲线呈现整体向下走势，并在2020年四季度出现过较为明显的下降，2021年整体相对平稳。

根据2021年金融监管部门开出的罚单情况统计，农商行总计拿走1903张，占据罚单总量（7226张）的近三分之一，城商行有984张；农商行合计被罚没金额约4.42亿元。

《报告》分析认为，除城乡发展、经济水平存在差异等外部因素之外，资金实力、客户质量、人才素质、风控能力等内部因素，是拉开城、农商行差距的重要原因。

“三化、四着力”转型要领

通过多年发展和监管导向来看，中小银行之于整个银行业的功能定位十分清晰，因此核心竞争力的打造需要从特色化、专业化、数字化这三方面统筹着手。

其中包括：以特色化解决同质化竞争的问题，形成围绕区域经济特点、客群特点形成特色化商业模式；以专业化提升同业竞争能力，从提高风险控制能力、加强资产负债管理水平、有效实现资产配置等方面加强专业化能力建设；以数字化能力把握未来，实现获客、产品、风控、运营、管理的智能化。

从具体做法来看，要牢牢把握住小微和“三农”业务、零售转型、绿色金融、数字化转型四大着力点。

其一，俯下身子，守住小微和“三农”业务基本盘。对于中小银行而言，立足于区域经济中的小微企业发展和“三农”发展，既符合其自身定位和能力范围，又能在与大中银行的竞争中寻求一条差异化路径。

其二，精细化经营，加快零售业务转型。中小银行在区域深耕多年，熟悉当地经济，更懂当地民心。基于这些优势，通过资源拓展和资源整合，可有针对性地进行金融创新，服务好当地居民，形成更强的抗击经济周期的能力。

其三，瞄准未来，或可布局绿色金融。“双碳”目标要求在实现经济增长的同时，构建绿色低碳的经济发展模式。在此背景下，绿色低碳产业将迎来快速发展期。中小银行可充分利用大数据、区块链、智能投顾等先进技术，探索数字技术与绿色金融深度融合。

其四，稳步快跑，因地制宜开展数字化转型。疫情发生之后，银行业的“非接触式”服务发挥了很大作用，也让中小银行意识到提升数字技术的必要性和迫切性。中小银行的数字化转型应结合地方经济、产业特色和客群情况，以当地客群为主要服务对象，推动线上线下渠道相结合，确定差异化、特色化、精准化的数字化转型定位。